FP(ファイナンシャル・プランニング)の学ぶ範囲は下記の通りです。
第1章 ライフプランニングと資金計画 |
ファイナンシャルプランナーについて @顧客利益の優先 A守秘義務の厳守 関連法規(FPの行動範囲) @税理士法:仮定に基づく計算や、一般な税法の解説などはOKです。 A弁護士法:個人的な法律判断は×ダメです。 B金融商品取引法:景気動向、金融業績などの投資に関する基礎資料の提出、 現在または過去のデーターより金融商品などの価値を知らせることはOKです。 C保険業法:顧客のキャッシュフロー表などを基に必要保障額の算定など保険の見直し、 相談、プランニングを行うことはOKです。もちろん、募集は資格がないとダメですね。 資金計画の計算の係数 終価係数、現価係数、減債基金係数、年金終価係数、資金回収係数、年金現価係数 年金保険について(社会保険庁 年金保険制度) 雇用保険制度(ハローワーク インターネット サービス) 公的年金 公的年金の体系(社会保険庁) 国民年金保険の免除について(社会保険庁) よくわかる国民年金 国民年金のページ 年金受給額計算(総報酬制度対応) |
第2章 リスク管理 1 リスクマネージメントと保険制度全般 1.リスクマネジメント 2.保険制度全般 2 生命保険の基礎知識 1.生命保険のしくみの機能 2.生命保険料のしくみ 3.剰余金と配当金のしくみ 4.契約手続きや保険約款の一般的事項 3 生命保険商品 1.生命保険商品の種類と内容 2.特約の種類と内容 3.団体保険 4 生命保険と税金 1.保険料と税金 2.受取保険金・給付金と税金 3.満期保険金・解約返戻金と税金 4.生命保険契約の権利の評価 5.法人における生命保険の経理処理 5 損害保険の概要 1.損保保険のしくみと機能 2.損保保険料のしくみ 3.損保保険契約・損害賠償と法律知識 6 損害保険商品 1.火災保険 2.自動車保険 3.傷害保険 4.賠償責任保険 7 損害保険と税金 1.個人契約の損害保険と税金 2.法人契約の損害保険と税金 3.損害賠償金・災害と税金 8 第三分野の保険 1.第三分野の保険 2.第三分野の保険の種類 9 リスク管理と保険 1.家庭生活とリスク管理 2.事業活動とリスク管理 |
知っておきたい生命保険の基礎知識(生命保険文化センター) 各保険会社決算発表資料(生命保険協会) 生命保険市場(生命保険総合比較サイト) 生命保険の基礎知識(保険販売・営業のための知識) お金の基礎知識、生命保険の基礎知識 |
第3章 金融資産運用 1 マーケット環境の理解 1.主要なマーケット指標 2.マーケットの変動要因 3.相場動向に応じた金融商品選択 2 預貯金・金融類似商品 1.各種預貯金の種類と特徴 2.信託商品、金融債の種類と特徴 3.金融類似商品のしくみと特徴 4.各種金融商品の金利・利回り 3 投資信託 1.証券投資信託のしくみと特徴 2.投資信託の分類方法 3.証券投資信託のディスクロージャー等 4 債券投資 1.債券のしくみと特徴 2.債券の信用リスクと格付け 3.債券の利回り計算 5 株式投資 1.株式取引のしくみと特徴 2.株式投資に関する評価指標 6 外貨建て金融商品 1.外貨建て商品のしくみと特徴 2.外貨建て金融商品の利回り計算 7 金融派生商品とポートフォリオ 1.デリバティブ取引 2.ポートフォリオ運用 8 金融商品と税金 1.金融商品等の課税関係 2.非課税貯蓄制度 9 セーフティネットと関連法規 1.金融商品等のセーフティネット 2.関連法規 |
資産運用のノウハウ 資産運用(JAバンク) 調べよう資産運用・金融 保険見直し 資産運用 住宅ローンのFP診断&相談 |
第4章 タックスプランニング 1 所得税の基礎知識 1.わが国の税制 2.所得税のしくみ 2 各種所得の内容 1.所得の分類 3 損益通算と繰越控除 1.損益通算 2.損失の繰越控除 3.損益通算と繰越控除の特例 4 所得控除 1.所得控除の概要 2.各種所得控除 5 所得税額の計算と税額控除 1.所得税額の計算 2.税額控除 6 所得税の申告と納付 1.源泉徴収制度の概要 2.所得税の申告と納付 7 個人住民税と個人事業税 1.個人住民税 2.個人事業税 |
税の基礎知識 くらしの税ミナール(納税会連合会) |
第5章 不動産 1 不動産の見方 1.不動産の類型と権利 2.不動産に関する調査 3.不動産の価格に関する調査 2 不動産の取引 1.不動産の取引 2.不動産の賃貸契約 3 不動産に関する法令上の規制 1.都市計画法 2.建築基準法 3.国土利用計画法 4.農地法 5.区分所有法(建物の区分所有等に関する法律) 4 不動産の取得・保有にかかる税金 1.不動産の取得にかかる税金 2.不動産の保有にかかる税金 5 不動産の譲渡にかかる税金 1.不動産の譲渡にかかる税金 2.居住用財産の譲渡にかかる税金 6 不動産の賃貸にかかる税金 1.不動産の賃貸にかかる税金 2.借地権の税務 7 不動産の有効活用 1.不動産投資と利回り 2.不動産の有効活用の事業手法 8 不動産投資と証券化 1.不動産投資の形態 2.不動産の証券化 |
不動産に関する税金の基礎知識 不動産の基礎知識 税金編 不動産売買の基礎知識 不動産売買の基礎知識 不動産取引Q&A |
第6章 相続・事業承継 1 贈与と法律 1.贈与の意義と贈与契約 2.贈与の種類 3.民法の規定 2 贈与と税金 1.贈与税の納税義務者 2.贈与税の課税財産と非課税財産 3.贈与税の計算 4.贈与税の申告と納付 3 相続と法律 1.相続に関する民法上の規定 2.相続分 3.遺産分割 4.相続の承認と放棄 5.遺言 4 相続と税金 1.相続税の納税義務者 2.相続税の課税財産と非課税財産 3.債務控除 4.相続税の計算 5.相続税の申告と納付 5 相続財産の評価(不動産以外) 1.財産評価の原則と動産の評価 2.ゴルフ会員権の評価 3.金融資産の評価 4.株式の評価 6 相続財産の評価(不動産) 1.宅地の評価 2.宅地の上に存する権利の評価 3.建物の評価 4.小規模宅地等の評価減の特例 7 不動産の相続対策および相続と保険の活用 1.不動産の相続対策 2.相続と保険の活用 |
相続税・贈与税・事業承継対策 相続基礎知識 相続の基礎知識 遺産相続・遺言完全マニュアル |